Прошло шесть лет с момента подавления восстания Круга Восемнадцати. Чёрный Отряд, оставаясь верным Госпоже, продолжает выполнять её приказы, уничтожая остатки повстанцев и предотвращая новые мятежи. В ходе одной из операций несколько членов Отряда оказываются на северных рубежах, в городе Арчу. Однако вскоре становится ясно, что ситуация здесь гораздо сложнее: неподалёку от города растёт загадочный чёрный замок, размеры которого постоянно увеличиваются. К тому же в Арче скрывается Ворон, бывший член Отряда, который, сам того не осознавая, способствовал росту этого замка. Опасность заключается в том, что, достигнув определённых размеров, замок позволит его обитателям освободить Властелина — некогда могущественного правителя империи и супруга Госпожи, преданного ею в прошлом.