Во второй части трилогии главный герой, филолог по имени Рэнсом, получает важное задание от высших сил, управляющих мирозданием. Его миссия — отправиться на Венеру, которую на древнем языке называют Переландра, чтобы противостоять злу, угрожающему этой планете.

Попав на Переландру, Рэнсом оказывается в удивительном мире, напоминающем библейский рай. Здесь царит первозданная чистота, животные не боятся людей, а деревья усыпаны плодами с невероятным вкусом, который невозможно сравнить с земными. В этом мире он встречает местную Еву — Королеву, душевно юную и нравственно чистую. Общаясь с ней, Рэнсом стремится не только понять свою миссию, но и раскрыть тайны бытия, а также осознать место человечества в великом замысле Вселенной.

Однако идиллия нарушается, когда на Переландру прибывает старый враг Рэнсома — Уэстон, являющий собой воплощение зла. Его появление становится началом противостояния, от исхода которого зависит судьба этого райского мира.