Сюжет книги разворачивается вокруг расследования, проводимого болгарской разведкой. Инженер Караджов, находясь в Мюнхене, встречается с неизвестным человеком, после чего начинает совершать дорогие покупки, что вызывает подозрения. На допросе он признается, что контактировал с эмигрантом Андреем Горановым, бывшим известным коммерсантом из Софии. Горанов проявлял интерес к экономической информации, что побуждает разведку отправить к нему своего агента с рекомендательным письмом от Караджова.

Однако при встрече выясняется, что человек, представившийся Горановым, не проявляет интереса к новому знакомству и, более того, оказывается вовсе не тем, за кого себя выдает. Это порождает еще больше вопросов, и болгарская разведка решает направить в Швейцарию своего опытного агента Эмиля Боева для дальнейшего расследования. Однако операция осложняется с самого начала: напарник Боева попадает в автокатастрофу, оставляя его одного. Теперь Эмилю предстоит полагаться исключительно на свои собственные навыки и опыт, чтобы распутать эту загадочную историю.